Ranking de los mejores Bancos de Latinoamérica

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Como era previsible, la banca latinoamericana en 2011 y 2012 frenó la velocidad con que venía creciendo tras una década de inusitados buenos resultados. Sin embargo, el negocio está muy lejos de ser un mal negocio.

Al finalizar el 2011, la banca latinoamericana cerró con una noticia inquietante. El Banco Santander perdía un país en el mapa latinoamericano, en circunstancias que esta región representa para el banco español el 19% de los activos y 52% de sus utilidades.

Mientras por otro lado, la novedad corría por cuenta de la internacionalización de un nuevo banco chileno, Corpbanca, que no tuvo problemas en adquirir Santander Colombia, con su 2,7% de participación de mercado, activos por US$ 5.000 millones, utilidades por US$ 36 millones, y con 14.000 empleados distribuidos en 78 oficinas en toda Colombia. Se trata del banco número 100 de este ránking.

Se abría 2012 con una banca multinacional siendo reemplazada por una multilatina. Pero no fue tan así. Si bien el Santander en su urgencia de caja vendió su filial colombiana y parte de sus activos en México y Chile, no perdio el control de las filiales en esos dos países, y sigue manteniendo la más amplia presencia en la región (10% del mercado).

Para la banca internacional y para los mismos banqueros de la región, América Latina se ha convertido en un refugio. Una vez conjurados los riesgos de un desplome de los precios de los commodities, con un impacto fuerte en el crecimiento y por ende en la capacidad de consumo de los latinoamericanos, para la banca la región sigue siendo un buen negocio. No como antes, cuando el sector crecía a un ritmo muy superior al de la economía real, pero muy bueno hoy dado el contexto mundial.

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Los 250 mayores bancos de América Latina sumaron a julio de 2012 US$ 3,6 billones de dólares. Un 6,1% menos que en el periodo anterior, cuando se alcanzó US$ 3,9 billones, lo que representa la mayor caída en este indicador desde 2005.

Con todo, se observa una clara disminución en la velocidad de crecimiento del sector, lo que es reflejo de un reacomodo regional frente a los vaivenes del exterior. Y si bien la variación de activos entre 2011 y 2012 es incluso peor que en el período 2008- 2009 (-0,6), una fecha referente, dada la crisis financiera global de 2008, no ocurre lo mismo respecto de las utilidades.

Fue un año difícil, pero muchos pueden cantar victoria. En especial los banqueros venezolanos, quienes incrementaron su presencia en el ránking, sumando tres nuevos bancos: Sofitasa (208º), Plaza (224º) y Del Sur (249º), aumentando dramáticamente los indicadores de la suma agregada de Venezuela en el ránking. Así los activos totales y cartera de crédito de ese país crecieron en 49,2% y 56,8%, y las utilidades lo hicieron en un astronómico 129,9%, mientras que los depósitos crecieron en un 57,6%. Algo similar sucede con Argentina, cuyos bancos presentes en este ránking aumentaron 14,2% en sus activos, 30,2% su cartera de crédito, sus utilidades en 17,2% y sus depósitos en 13,3%, sin que haya entrado o salido otro banco argentino entre el ránking de 2011 y el de 2012.

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Estos resultados se explican en buena parte por la mantención de precios altos del petróleo y la soja, pero que también responden a medidas de corte gubernamental de ambos países, las que tienden a retener la divisa, generando un mercado endógeno lleno de dinero. Colombia y Perú son otros casos interesantes. Ambos países, en la suma agregada de bancos por país de origen, incrementaron sus activos, cartera de crédito, utilidades y depósitos en al menos 15%.

De este modo, Colombia se vuelve cada vez un mercado más interesante. De hecho, buena parte de las fusiones y adquisiciones del periodo estudiado involucran a ese país. Además del aterrizaje de Corpbanca, el Scotiabank adquirió Colpatria (63°, con un salto hacia arriba de 20 puestos en relación a 2011, y cuyo edificio es, dicho sea de paso, uno de los iconos de la ciudad de Bogotá) por US$ 500 millones. No sólo eso. Además los banqueros colombianos también se movieron en la operación mediante la cual el HSBC se deshizo de varios de sus activos en América Latina durante 2012. Davivienda (28°), por ejemplo, compró las operaciones de HSBC en Costa Rica, El Salvador y Honduras, por US$ 801 millones, y BNG Sudameris (86° y un salto hacia arriba de 11 puestos) e hizo lo propio con las sedes del HBSC de Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay, pagando US$ 400 millones.

Mientras tanto, Perú integró un nuevo banco al listado: el Santander Perú (245°), y muestra consistencia en el avance de la banca peruana que se observa desde ediciones anteriores. Y no crecen solamente en volumen, sino también en calidad.

Perú en el ránking de los 25 mejores bancos de América Latina, tres de los cuatro bancos participantes de ese país experimentaron mejoras en los puestos. Así, Continental BBVA pasó del 5° al 2° puesto, mientras que el Banco de Crédito y Scotiabank subieron del 10° al 8° y del 13° al 11º; respectivamente. Lo hicieron generalmente por el aumento relativo de sus activos, lo que determina la variable de tamaño, su suficiencia de capital (patrimonio / activo total), y principalmente su eficiencia, un indicador construido a partir de información dispersa en torno a gastos de personal y gastos operativos directos de cada banco, respecto a su margen operacional.

También hay sorpresas en la parte alta de la tabla. Bradesco llega al 1° de este ránking de 25 bancos. El alza se produce por el aumento significativo de este gigante brasileño en los indicadores de liquidez, suficiencia de capital y eficiencia. Asimismo, Santander México salta del 6° al 2° puesto, gracias a incrementos significativos en calidad de los activos (cartera vencida / cartera de crédito) y rentabilidad (utilidades / patrimonio).

Si deseas ver la tabla completa has click aquí.

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Vía: América Economía

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